Logge Dich für die Anlegung eines Mandanten in AccountOne ein und klicke in Deinem Dashboard auf die Schaltfläche Mandanten oder im Menü auf Benutzer -> Mandanten.
Du siehst nun, sofern schon Verknüpfungen vorgenommen wurden, eine Liste der mit Deinem Account verbundenen Mandanten.
Inhaltsverzeichnis
Nutzt Dein Mandant bereits AccountOne?
Nein - Mandanten anlegen
Sofern Dein Mandant noch keinen Account bei AccountOne besitzt, kann dieser nun angelegt werden. Navigiere dafür zu Benutzer -> Mandanten. Dort klickst Du rechts in der blauen Zeile mit den Spaltenüberschriften auf den Button „Neu +“. Es öffnet sich nun die Erfassungsmaske für die Mandantenanlage.
Fülle hier bitte die Felder entsprechend aus, setze den Haken bei "Einladungsemail inkl. Passwort an den Benutzer senden" und klicke auf "Speichern".
Ja - Mandanten verknüpfen
Sollte Dein Mandant bereits einen Account bei AccountOne besitzen, können die beiden Accounts ganz einfach verknüpft werden. Welche drei Möglichkeiten Dir dafür zur Verfügung stehen, erfährst Du im Artikel Wie verknüpfe ich meine Kanzlei mit einem Mandat?.
Nach erfolgter Verknüpfung können Informationen über Deinen Mandanten hinterlegt und geändert werden. Du kannst Dich außerdem in den Account Deines Mandanten einloggen.
Mandanten bearbeiten
Um die Stammdaten eines Mandanten zu bearbeiten, navigiere zu Benutzer -> Mandanten und klicke in der entsprechenden Zeile auf den Link „Bearbeiten“. Hier lassen sich die Kundenstammdaten, buchhalterische Grundeinstellungen, E-Mailadressen für Benachrichtigungen und der Sachbearbeiter des Mandanten hinterlegen.
In den Mandanten einloggen
Um Dich in einen Mandanten einzuloggen und mit der Einrichtung zu beginnen, navigiere zu Benutzer -> Mandanten und klicke in der entsprechenden Zeile auf den Link „Login als“. Um wieder in Deinen Steuerberater-Account zurückzukehren, klicke auf "Logout" in der oberen rechten Ecke.
Über die Mandantenansicht kannst Du auch die Einstellung vornehmen, ob Dein Mandant die Rechnung von AccountOne direkt begleichen oder ob die Abrechnung über Deine Kanzlei erfolgen soll. Wie das funktioniert, erfährst Du im Artikel Mandant als Selbstzahler einstellen.
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