Mandant als Selbstzahler einstellen

Geändert am Tue, 12 Sep 2023 um 09:23 AM

In AccountOne kann eingestellt werden, ob ein Mandat über Sie als Steuerkanzlei oder direkt von AccountOne abgerechnet wird. 


Um die Mandantenübersicht anzuzeigen, navigieren Sie zu "Benutzer -> Mandanten".


Screenshot Weg zur Mandantenübersicht


Anschließend klicken Sie bei dem anzupassenden Mandat auf "Bearbeiten", um zu den Mandantenangaben zu gelangen. In der Übersicht finden Sie unter dem Menüpunkt "Faktura" die entsprechende Einstellung für Selbstzahler:


Screenshot Einstellung Selbstzahler


Mit einem Klick auf das Feld "Selbstzahler" und anschließendem Speichern ändern Sie die Einstellung. 
Ist der Haken gesetzt, wird Ihr Mandat direkt von AccountOne abgerechnet. 
Sie können allerdings auch erst dann wieder auf den Account zugreifen, wenn Ihr Mandat den Vertrag zugestimmt und ein Zahlungsmittel hinterlegt hat. 

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