Mandantenzugang anlegen

Geändert am Tue, 06 Jun 2023 um 02:41 PM

Einen Mandantenzugang zu AccountOne mit eingeschränkten Rechten für einen bestehenden Mandanten können Sie innerhalb des Mandantenaccounts anlegen. Ein Vorteil hierbei ist, dass für Ihren Mandanten nur die Menüpunkte sichtbar sind, die Sie bei der Einrichtung freigeben. Ist der Zugang eingerichtet, versenden wir die Login-Daten direkt an den Mandanten.


Gehen Sie auf "Benutzer -> Mandanten", um die Mandantenübersicht anzuzeigen. Anschließend klicken Sie bei dem Mandanten, für den Sie den Zugang einrichten möchten, auf "Login als".



Screenshot Weg zur Mandantenübersicht



INHALTSVERZEICHNIS



Vorgefertigtes Rechteprofil "AccountOne Onlinehändler Standard" erstellen


Sie können zwei mögliche Wege gehen, um ein Benutzerprofil anzulegen. Um unser vorgefertigtes Rechteprofil zu übernehmen, klicken Sie im Account Ihres Mandanten auf Benutzer -> Benutzerverwaltung. Anschließend können Sie mit Klick auf "Neu +" einen Benutzer mit dem Rechteprofil "AccountOne Onlinehändler Standard" erstellen. Anhand der folgenden Anleitung können Sie die Benutzerangaben vervollständigen und den Benutzer hinzufügen.


Mit diesem Rechteprofil werden für den Mandanten nur die Menüpunkte "Benutzer" sowie "Anbindung E-Commerce" und "Artikel Stammdaten" sichtbar.


Benutzer mit Rechteprofil "AccountOne Onlinehändler Standard" erstellen


1. Wählen Sie das Rechteprofil "AccountOne Onlinehändler Standard".


2.  Wählen Sie im Dropdown-Menü den Mandanten aus.


3. Tragen Sie die Kontaktinformationen ein.


4. Geben Sie die E-Mail-Adresse für den Login an.


5. Setzen Sie den Haken bei "Einladungsemail inkl. Passwort an den Benutzer senden".


Klicken Sie anschließend auf "Speichern".


Nachträglich können Sie auch beim Standard-Rechteprofil Anpassungen bezüglich der für Ihren Mandanten sichtbaren Menüpunkte vornehmen.


Der Benutzer ist angelegt und der Mandant erhält automatisch eine E-Mail mit dem Passwort. 



Eigenes Rechteprofil erstellen


Alternativ können Sie ein individuell angepasstes Rechteprofil für Ihren Mandanten erstellen. Dazu klicken Sie auf Benutzer -> Benutzer Rechteprofile. Mit einem Klick auf "Neu +" fügen Sie ein neues Rechteprofil hinzu.


Screenshot neues Rechteprofil erstellen



Im Feld "Benutzer Rechteprofile" können Sie dem Rechteprofil einen individuellen Namen vergeben. Im unteren Feld entfernen Sie durch Anklicken Menüpunkte, sodass nur noch die Punkte sichtbar sind, auf die der Mandant Zugriff erhalten soll. 


Screenshot Rechteprofil erstellen


Um Unterpunkte eines Menüpunkts sichtbar zu machen, muss auch immer der darüber liegende Menüpunkt freigegeben werden. Es muss z. B. für "Artikel Stammdaten" auch "Benutzer" freigegeben werden.


Nach Auswahl der Menüpunkte kann das Profil unter dem gewählten Namen gespeichert werden. Um dieses nun einem Mandanten zuzuordnen, wählen Sie die Benutzerverwaltung aus und klicken bei dem anzupassenden Mandanten auf "Bearbeiten".


Screenshot Mandanten bearbeiten


Anhand der folgenden Anleitung können Sie den neuen Benutzer erstellen.


Benutzer mit individuellem Rechteprofil erstellen


1. Wählen Sie den Namen des eingerichteten Rechteprofils , das verwendet werden soll.


2.  Wählen Sie im Dropdown-Menü den Mandanten aus.


3. Tragen Sie die Kontaktinformationen ein.


4. Geben Sie die E-Mail-Adresse für den Login an.


5. Setzen Sie den Haken bei "Einladungsemail inkl. Passwort an den Benutzer senden".


Klicken Sie anschließend auf "Speichern".


Der Benutzer ist angelegt und der Mandant erhält automatisch eine E-Mail mit dem Passwort.

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