Step 3 – Den ersten Mandanten anlegen

Willkommen bei AccountOne! Als Steuerberater haben Sie sich für die AccountOne Buchhaltungsschnittstelle für Onlinehändler und SaaS Anbieter entschieden.

Unter Benutzer -> Mandanten sehen Sie eine Liste der Mandate, die mit Ihrem Account verknüpft sind.

Mandanten anlegen

Wenn Ihr Mandant noch keinen Account bei AccountOne besitzt, kann dieser nun angelegt werden. Navigieren Sie dafür zu Benutzer -> Mandanten. Dort klicken Sie in der Überschriftenzeile auf den Button „Neu +“. Es öffnet sich nun die Erfassungsmaske für die Mandantenanlage.

Füllen Sie alle Felder entsprechend aus, setzen Sie den Haken bei "Einladungsemail inkl. Passwort an den Benutzer senden" und klicken Sie auf "Speichern".

Die Felder "E-Mail" und "Passwort" sind interaktive Felder. Wenn Sie Ihrem Mandanten Zugriff auf das System geben wollen, tragen Sie hier die E-Mailadresse des Mandanten ein und vergeben Sie ein initiales Passwort, bestehend aus mindestens 12 Zeichen. Der Mandant erhält anschließend die Zugangsdaten. Soll der Mandant keinen Zugriff erhalten, lassen Sie diese Felder einfach leer. Sie können den Zugriff jederzeit gewähren oder entziehen.

Mandanten verknüpfen

Sollte Ihr Mandant bereits einen Account bei AccountOne besitzen, können die beiden Accounts einfach verknüpft werden. Welche drei Möglichkeiten Ihnen dafür zur Verfügung stehen, erfahren Sie im Artikel Wie verknüpfe ich meine Kanzlei mit einem Mandat?.

Mandanten bearbeiten

Um die Stammdaten eines Mandanten zu bearbeiten, navigieren Sie zu Benutzer -> Mandanten und klicken Sie in der entsprechenden Zeile auf den Link „Bearbeiten“.

In den Mandanten einloggen

Um sich in einen Mandanten einzuloggen und mit der Einrichtung zu beginnen, navigieren Sie zu Benutzer -> Mandanten und klicken Sie in der entsprechenden Zeile auf den Link „Login als“. Um wieder in den Hauptuser zurückzukehren, klicken Sie auf "Logout" in der oberen rechten Ecke.

Bitte beachten Sie, dass jeder angelegte Mandant in die Abrechnung mit einfließt. Wenn Sie kopierbare Mustervorlagen erstellen wollen, vergeben Sie bitte einen aussagekräftigen Namen wie z. B. „Mustermandant Kontierung“.

Über die Mandantenansicht können Sie auch die Einstellung vornehmen, ob Ihr Mandant die Rechnung von AccountOne direkt begleichen oder ob die Abrechnung über Ihre Kanzlei erfolgen soll. Wie das funktioniert erfahren Sie im Artikel Mandant als Selbstzahler einstellen.