Meine Mandanten

Geändert am Fri, 01 Sep 2023 um 03:13 PM

Dreh- und Angelpunkt unseres mehrmandantenfähigen Zugangs ist die Übersicht über all Ihre Mandanten. In dieser Liste sind alle Accounts aufgeführt, die mit Ihrem Account verknüpft sind und auf die Sie Zugriff haben. Sie finden die Tabelle unter Benutzer -> Mandanten.

Weg zur Mandantenübersicht


In dieser Übersicht lassen sich verschiedene Aufgaben ausführen:

  • Einen neuen Mandanten anlegen (Button "Neu +") (1)
  • Die Stammdaten eines Mandanten bearbeiten (2)
  • In einen Mandanten einloggen (3)


Meine Mandanten - Beispielansicht

Sortierung und Filterfunktion

Über die Überschriften in der Liste lassen sich alle Spalten auf- oder absteigend sortieren. Darüber hinaus können Sie über das Feld „Filter“ nach allen Stammdaten suchen, auch nach solchen, die nicht in der Liste angezeigt werden. So können Sie beispielsweise auch nach der Mandantennummer aus DATEV suchen, wenn diese bei dem Benutzer bereits hinterlegt wurde.




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