Wie verknüpfe ich meine Kanzlei mit einem Mandanten?

In AccountOne gibt es verschiedene Wege, einen Mandanten mit Deinem Kanzlei-Account zu verknüpfen.

Möglichkeit 1: Mandantenzugang anlegen

In AccountOne kann ein Mandantenzugang angelegt werden, über den für Dein Mandat nur die Menüpunkte freigegeben werden, die Du bei der Einrichtung des Zugangs auswählst.

Im Anschluss an die Profilerstellung kann angegeben werden, ob der Mandant direkt von AccountOne oder über die Kanzlei abgerechnet werden soll. Wie der Zugang eingerichtet wird, erfährst Du in unserem Artikel Mandantenzugang anlegen. 

Möglichkeit 2: Mandant zu AccountOne einladen

Falls Dein Mandant noch keinen Account bei AccountOne besitzt, gibt es die Möglichkeit, eine Einladung per E-Mail zu versenden. Dort wird der Mandant dazu aufgefordert, sich bei AccountOne zu registrieren. Nachdem dies über den Link in der E-Mail passiert ist, sind Eure Accounts direkt verknüpft.

Weitere Informationen findest Du in unserem Artikel Mandat zu AccountOne einladen.

Möglichkeit 3: Einladungslink versenden 

Eine weitere Möglichkeit für die Verknüpfung der Accounts läuft über die Versendung eines Einladungslinks. Diesen Link findest Du in Deinem Dashboard und kannst in selber per E-Mail an Deinen Mandanten versenden.

Weitere Informationen findest Du in unserem Artikel Mandat zu AccountOne einladen.

Möglichkeit 4: Einladungslink erhalten

Wenn Dein Mandat in seinem Account die Freigabe an Deine Kanzlei erteilt hat, erhältst Du von uns eine Einladungsmail. In dieser sind die weiteren Schritte beschrieben, die für die Verknüpfung der Accounts nötig sind. Sind die Accounts verknüpft, kann angegeben werden, ob Dein Mandat über Deine Kanzlei oder AccountOne abgerechnet werden soll.

Weiterführende Informationen findest Du in unserem Artikel angeforderte Verknüpfung mit Mandat herstellen.

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