Benutzer und Rechteprofile (Steuerberaterzugang)

Für verschiedene Rollen innerhalb der Kanzlei können bei AccountOne Benutzer mit individuell angelegten Rechteprofilen erstellt werden. Hierdurch werden die Menüs eingeschränkt und nur bestimmte Bereiche oder Mandate freigegeben. 

Für die Erstellung eines Benutzers wird eine E-Mail-Adresse (die noch nicht in AccountOne verwendet wird) benötigt.

Die Menüpunkte "Benutzer Rechteprofile" und "Benutzerverwaltung" befinden sich im Account unter dem Punkt "Benutzer".

Benutzer Rechteprofile

Im ersten Schritt legen Sie das Rechteprofil unter dem Menüpunkt "Benutzer Rechteprofile" an. Klicken Sie rechts auf "Neu +", um einen neues Profil zu erstellen oder bearbeiten Sie ein bereits vorhandenes Profil. Dasselbe Rechteprofil kann mehreren Benutzern zugeteilt werden.

Bei der Erstellung eines neuen Profils vergeben Sie einen Namen für das Rechteprofil. Standardmäßig sind alle Menüpunkte dem neuen Rechteprofil zugeordnet. Klicken Sie bei den Menüpunkten, die nicht zugänglich gemacht werden sollen, auf das Kreuz. Nach der Zuordnung der Zugriffsrechte hinterlegen Sie das Profil durch einen Klick auf "Speichern".

Benutzerverwaltung

Unter dem Reiter "Benutzerverwaltung" kann ein neuer Benutzer erstellt werden, welchem Sie ein zuvor erstelltes Rechteprofil zuweisen.

Klicken Sie auf "Neu +", um einen neuen Benutzer anzulegen.

1. Wählen Sie unter "Rechte" den Steuerberaterzugang aus

2. Wählen Sie das gewünschte Rechteprofil aus

3. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Mandanten aus, auf welche Ihr Mitarbeiter den Zugriff erhalten soll

4. Tragen Sie die Kontaktdaten Ihres Mitarbeiters ein

5. Geben Sie die E-Mail-Adresse für den Login an

6. Setzen Sie den Haken bei "Einladungsemail inkl. Passwort an den Benutzer senden"

7. Klicken Sie abschließend auf "Speichern"

Der Benutzer wurde damit angelegt und der Mitarbeiter erhält automatisch eine E-Mail mit dem Passwort.