Kanzleikontierung *neu*

In AccountOne wird die Kontierung noch einfacher! Du hast nun die Möglichkeit, eine eigene Kontierungsvorlage zu erstellen, anhand derer die Kontierungseinrichtung Deiner Mandanten mit wenigen Klicks möglich ist.

In Deinem Account siehst Du das neue Menü "Kontierungsvorlage" in der Kopfleiste.

Mit einem Klick auf das Menü öffnen sich die Unterpunkte.

Kanzlei-Kontierungsvorlage verwalten

Im ersten Unterpunkt kann eine eigene Kontierungsvorlage erstellt und bearbeitet werden. Diese kann anschließend im Mandanten-Einrichtungsassistenten ausgewählt und so mit wenigen Klicks für Deine Mandanten gepflegt werden.

Hier kann die Erlöskontierung entweder für alle (1), oder für einzelne Punkte (2) aus einer Vorlage oder einem bereits kontierten Mandanten ausgewählt werden. Im Bereich darunter ist das gleiche für die Zahlungs- und Debitorenkontierung (3, 4) möglich. 

Klicke für die Hinterlegung auf das entsprechende Feld und wähle die Musterkontierung von AccountOne oder den Mandanten aus, aus welchem die Kontierung übernommen werden soll. Klicke auf den blauen Button "Übertragen" in der unteren rechten Ecke, um die gewählte Kontierung in die Vorlage zu übernehmen.

Bei der Zahlungs- und Debitorenkontierung kann die jeweilige Schnittstelle im Dropdown-Feld ausgewählt werden. Anschließend wird der Mandant ausgewählt - hier kann ein bereits kontierter Mandant oder auch die Musterkontierung von AccountOne ausgewählt werden. Nachdem Du bei der Schnittstellenkontierung eine Schnittstelle und einen Mandanten angegeben hast, prüft unser System, wie viele Kontierungen vorliegen. 

Achtung: Der Hinweis gibt keine Auskunft über die Qualität, sondern nur über die Vollständigkeit der Kontierung!

Klicke auf den blauen Button "Übertragen", um die Kontierung in die Vorlage zu übernehmen.

Einzelne Kontenarten

In den übrigen Unterpunkten des Menüs können alle Kontierungen der Vorlage eingerichtet, geprüft und bearbeitet werden. Klicke in dem entsprechenden Menüpunkt auf den Button "Neu + " rechts in der blauen Kopfzeile oder bearbeite einen bestehenden Eintrag. 

Informationen zu den einzelnen Kontenarten haben wir in separaten Hilfeartikeln zusammengefasst und wie immer unter den orangenen Buttons "Hilfeartikel zu dieser Seite anzeigen" in jedem Menüpunkt verlinkt.

Einspielen der Kanzlei-Kontierung in den Mandanten-Account

Die angelegte Kontierung kann im Anschluss in dem Account Deines Mandanten hinterlegt werden. Logge Dich dafür in den Mandanten-Account ein, gehe in den Einrichtungsassistenten unter "Benutzer -> Buchhaltung -> Mandanten-Einrichtung" und klicke auf den Reiter "Kontierung". Hier kann die Kanzlei-Kontierung entweder vollständig oder in Teilen für die Erlös-, Zahlungs- und Aufwandskonten sowie die Debitorenkontierung übernommen werden. 

Es kann nur eine Kanzlei-Kontierungsvorlage angelegt werden. Aktuell ist es nicht möglich, parallel Vorlagen für unterschiedliche Kontenrahmen zu hinterlegen.